Controle Financeiro
Saiba com exatidão quanto você já recebeu e quanto falta receber no mês, direto da sua agenda, sem planilhas complicadas.
Gestão financeira integrada aos atendimentos
Quem atua como profissional autônomo na saúde costuma enfrentar dificuldades no controle de recebimentos, anotando valores em blocos de anotações ou planilhas desatualizadas. No fechamento do mês, surgem dúvidas sobre quais pacientes estão em dia e quais consultas ainda estão pendentes de pagamento.
No AgendaSmart, o módulo financeiro nasce integrado à sua agenda clínica. Ao cadastrar ou finalizar cada atendimento, o valor da consulta é vinculado ao paciente, permitindo acompanhar o fluxo de recebimentos em tempo real sem retrabalho manual.
Recursos do controle financeiro
- Valor fixado por serviço e paciente. Cadastre os valores de atendimentos particulares ou convênios. O preço entra automaticamente a cada consulta marcada.
- Controle de status de pagamento. Marque consultas como pagas com um clique ou filtre facilmente quais atendimentos continuam com recebimento pendente.
- Resumo de faturamento mensal. Visualize o montante total recebido no mês e o saldo previsto a receber, com gráficos claros no computador e no celular.
- Emissão simplificada de recibos. Gere recibos com dados do profissional e do paciente em segundos para entrega imediata aos seus clientes.
O que a legislação e o Fisco exigem
Profissionais autônomos de saúde (psicólogos, médicos, fisioterapeutas e nutricionistas) têm obrigação legal de escriturar os rendimentos recebidos de pessoas físicas para apuração do Carnê-Leão da Receita Federal, informando o CPF de cada paciente atendido.
Além disso, os Códigos de Ética Profissional (CFP, CFM, COFFITO, CFN) exigem transparência na fixação de honorários e a emissão de recibos comprobatórios de pagamento. O AgendaSmart centraliza o histórico de consultas e valores recebidos, facilitando a declaração anual de rendimentos com segurança e respeito à privacidade da LGPD (Lei 13.709/2018).
Como funciona na prática
Defina o valor padrão de cada serviço no painel de configurações. Ao agendar uma sessão, o valor correspondente é atribuído automaticamente.
Após o atendimento, selecione o status de pago quando receber o valor do paciente (seja via Pix, dinheiro ou maquininha). O sistema atualiza os relatórios mensais e o histórico financeiro do paciente instantaneamente.
Perguntas frequentes
Como funciona o controle de pagamentos no AgendaSmart?
Cada consulta registra o valor do atendimento e o status de pagamento. O sistema calcula a soma do que você já recebeu e o que ainda está pendente no mês, exibindo relatórios consolidados.
O sistema faz a cobrança financeira diretamente do paciente?
Não. O AgendaSmart organiza e registra o faturamento do seu consultório. A cobrança em si (Pix, transferência, maquininha ou dinheiro) continua sendo combinada e recebida por você diretamente com o paciente.
O controle financeiro emite recibo para o paciente?
Sim. Você pode gerar e imprimir recibos de atendimento com nome, CPF, valor e data da consulta para prestação de contas ao paciente.
Os dados financeiros estão protegidos pela LGPD?
Sim. Todos os registros de pagamentos e dados cadastrais são armazenados com criptografia em nuvem e acesso exclusivo da sua conta.
O controle financeiro está incluso no teste gratuito?
Sim. Você pode experimentar o controle financeiro e as ferramentas essenciais de agenda e prontuário durante os 7 dias de avaliação grátis sem precisar de cartão de crédito.
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